团队长


1、通过对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 ;
2、负责团队组建、发展及壮大,对团队成员进行合理培养、指导、激励及提升;
3、负责带领团队成员开发中高端客户,帮助客户制订资产配置方案,推介理财产品;
4、严格按照公司要求进行客户拓展,对营销过程进行记录、分析、跟踪及管理;
5、收集行业及市场的最新信息,并及时反馈,帮助公司提升产品与服务质量;
6、负责团队总的营销目标的制定和营销任务的分配和完成;
7、协助各部门做好日常组织、招聘、淘汰不达标员工等工作;
8、指导团队通过各类渠道,接触并筛选有效高净值客户;
9、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
10、设定团队考核计划,监督团队完成业绩考核。


任职要求:
1、本科及以上学历;
2、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展;
3、三年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的团队管理经验;
4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者、具有丰富客户资源者优先考虑优先考虑。